Stimmungspolonaise: In einem Polenstädtchen / Lore, Lore / Schwarzbraun ist die Haselnuss / Oh du schöner Westerwald / Mein Herz das ist ein Bienenhaus / Es wollt' ein Mädel früh aufsteh'n / Das Schweizermadl (Potpourri)
Joe Raphael und die Party-Singers